Memo Financiële Planning

Dit handige memo maakt de wet- en regelgeving rondom financiële planning behapbaar

Financiële planning

In dit memo zijn voor de financiële planner de hoofdlijnen van wet- en regelgeving, diverse tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema’s op overzichtelijke wijze samengevoegd.

Compact

Memo Financiële Planning is een compact boekje dat de financiële dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid. Een advies moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn. Dit memo helpt de financiële dienstverlener te voldoen aan de zorgplicht die bij dat advies is vereist.

Wolters Kluwer

Memo Financiële Planning verschijnt bij Wolters Kluwer. Eikelboom & De Bondt verzorgt een aantal fiscale onderdelen in deze uitgave.

U kunt Memo Financiële Planning ook als opnemen in uw account binnen de Navigator van Wolters Kluwer.