Memo Financiële Planning is een compact boekje dat de financiële dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid. Een advies moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn. Dit memo helpt de financiële dienstverlener te voldoen aan de zorgplicht die bij dat advies is vereist.